В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект.
Взвод возглавляет сержант Сан Ли, которого все зовут Саня. С ним — Кузьмин, до войны изучавший восточные языки. Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища.
